Ich begleite Sie als Finanz-Coach.

Gerne berate und begleite ich Sie als Finanz-Coach hinsichtlich Ihrer persönlichen Finanzplanung und Finanzfragen auf Basis meiner langjährigen Erfahrung im Finanz- und Bankenwesen. In diesem Kontext sehe ich mich als Sparringspartner und Experte.

Ihre Finanzen sind wie ein Puzzle. Sie machen im Rahmen des Finanz-Coachings eine Auslegeordnung Ihrer Einzelteile. Ich unterstütze Sie dabei, daraus das Gesamtbild zusammenzustellen und Erkenntnisse abzuleiten. Das Ergebnis: Ihre persönliche Finanzplanung ausgerichtet auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Pläne.

Budgetplanung

Wie gestaltet sich Ihr Finanzbudget?

Bei Ihrem persönlichen Budget wird das Einkommen den Ausgaben gegenübergestellt. Das Resultat daraus zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Lebensphasen finanzieren können. Eine wichtige Grundlage Ihrer weiteren Planung.

Vorsorge-/Pensionierungsplanung

Wie steht es um Ihre Finanzen im Pensionsalter?

Gemeinsam beleuchten wir Ihre Vorsorgesituation mit Blick auf das 3-Säulen-System der Schweiz. Je näher die Pensionierung rückt, desto mehr finanzielle und persönliche Teilaspekte kommen dazu. Mein Blick gilt den verschiedenen Teilaspekten, um diese auf Ihre Bedürfnisse auszurichten.

Vermögens-/Immobilienplanung

Wie strukturieren Sie Finanzen und Vermögen?

Ich unterstütze Sie dabei, Ihr Vermögen zu strukturieren und wie Sie mit Ihren verschiedenen Finanztöpfen umgehen und dabei die Balance halten können. Bezüglich einer Immobilie erstellen wir eine Finanzierungsstrategie und / oder optimieren Ihre Hypothekenfinanzierung.

Nachlassplanung

Was tun bei einem Generationswechsel?

Güterstand, Ehevertrag, Erbvertrag, Testament, Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung – viele Themen, die man gerne vor sich herschiebt. Ich gebe Impulse, wie und was frühzeitig angegangen und geregelt werden kann. Und das nicht als Anwalt, sondern aus Mentorensicht.

Richard Branson

Setzt nicht den Kunden ins Zentrum eures Tuns, sondern eure Mitarbeiter, denn diese beraten eure Kunden.